MÓDULO NEGÓCIOS

Gerencie seus negócios de ponta a ponta!

A unificação dos conceitos de Atendimento e CRM em um único módulo oferece ao usuário do Pauta.Me ferramentas comerciais e operacionais para gerir o relacionamento com os leads, prospects e clientes.

Ideal para:

  • Atendimento

  • Gerente de negócios

  • Consultores de vendas

Principais Recursos:

Funil de Vendas

Metodologia de gestão de vendas que ilustra o percurso teórico que o cliente deve seguir até efetuar a compra de um produto ou serviço. No Pauta.Me, o cliente pode ter vários tipos de funil com fases personalizadas.

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Etapas da Negociação

Da oportunidade até a aprovação da proposta, muita coisa pode acontecer e no Pauta.Me, você tem um ambiente específico para gerenciar os negócios criados para cada contato. Nele é possível criar e acompanhar as atividades e o faturamento dos serviços contratados.

Metas Comerciais

Configure metas comerciais para a sua equipe. Os operadores podem acompanhar o seu desempenho por esse gráfico ou relatório.

Propostas Comerciais

O recurso de propostas comerciais permite criar diferentes tipos de layout para apresentar ao cliente e enviar as propostas diretamente do Pauta.Me.

Consulta de cadastros por CNPJ

Cadastrar uma empresa no Pauta.Me é muito fácil, basta informar o CNPJ que ele se encarrega de retornar todos os dados cadastrais.

Integrações

Módulo de Projetos
Quando a proposta é aprovada e se torna uma Ordem de Serviço, o Pauta.Me integra a ordem de serviço com o módulo de projetos para dar sequencia ao fluxo, onde um responsável pela distribuição de atividades no módulo de projetos distribua as demandas do serviço para o time responsável em executa-lo.

Módulo Financeiro
Também no momento em que a proposta é aprovada e se torna uma Ordem de Serviço, o Pauta.Me gera como pré-título no módulo financeiro para que o financeiro realize o procedimento de faturamento desse recebível, podendo apropriar planos de contas, centros de custos, emitir nota fiscal eletrônica, gerar boleto e etc.

Módulos de Produção e Mídia
O atendimento comercial pode demandar a elaboração de planos de mídias e/ou cotações de serviços de terceiros através da atividades vinculadas a negociação.

RD Station
É possível conectar a sua conta do software RD Station ao Pauta.Me para receber leads de forma automática transformando-os em oportunidades de negócios no Pauta.Me.

Softwares de BI (Bussiness Inteligence)
É possível plugar os dados desse módulo em um software de BI como Google Studio, Qlikview entre outros e contar com os recursos que esses softwares oferecem na gestão dos dados.

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