Como criar uma atividade (tarefa, reunião ou ligação)?

Você pode criar atividades em diferentes lugares da plataforma utilizando o botão para escolher entre tarefa, ligação ou reunião.

Para adicionar uma atividade, será necessário especificar obrigatoriamente:

Cliente/Prospect
Título
Status
Prazo de execução
Equipe de execução.

ATENÇÃO:

Ao selecionar um operador de execução você poderá informar de forma individualizada o tempo estimado e uma descrição para mais detalhes da tarefa a ser executada.
Para cada atividade adicionada você poderá adicionar quantos operadores desejar, porém não é possível adicionar mais de uma vez o mesmo operador.

Veja abaixo aonde encontrar o recurso para adicionar tarefas:

Na tela da Pauta: ela é exibida em todos os módulos da plataforma e lista as atividades com status vinculado a situação em andamento de projetos em andamento.

Na tela do projeto: aqui você visualiza todas as tarefas cadastradas para o projeto, independente do status da tarefa e do projeto. No entanto, a visualização das tarefas seguem as regras de privacidade.

– Público: todos operadores do Pauta.Me podem visualizar as tarefas cadastradas;

– Protegidos: apenas os operadores envolvidos podem visualizar as tarefas;

– Privados: apenas os lideres do projeto tem acesso a lista de tarefas.

A vantagem em cadastrar uma tarefa por aqui é que alguns campos obrigatórios já serão automaticamente preenchidos.

Nos painéis dos módulos: em “Minhas Atividades”.

Na tela de pesquisa da tarefa: através do botão