Módulo: Negócios
Menu: Configurações / Origem de Contatos
Saber a origem dos seus contatos é importante para mensurar os investimentos feitos na divulgação dos seus serviços/produtos. As origens podem ser atribuídas a qualquer tipo contato: Lead, Prospect e Cliente.
Estas origens podem ser cadastradas automaticamente pela integração do RD Station ou manualmente, conforme orientações que seguem abaixo:
1. Para adicionar uma origem de contato:
- Acesse “Origens de Contatos” no menu “Configurações” do modulo de Negócios
- Descreva o nome da Origem e selecione tipo, depois clique em
.
2. Para fazer uma alteração na Origem de Contato:
- Altere a linha desejada e depois clique em
3. Para excluir uma Origem de Contato:
- Selecione a linha desejada e depois clique em
.
IMPORTANTE:
O Pauta.Me possui integração com o RD Station, para saber mais leia o artigo “Como funciona a integração com o RD Station?”