Contatos: Lead, Prospect e Clientes

Módulo: Negócios / Projetos 
Menu: Contatos

Manter a rede de contatos da sua empresa organizada e ativa é essencial  para a saúde dos seus negócios.

Acesse o menu “Contatos” nos módulos de Negócios e Projetos para adicionar e pesquisar os cadastros do tipos Lead, Prospect e Clientes.


Para auxiliar na sua pesquisa, utilize os filtros de busca disponíveis na tela de “Contatos” e depois clique sob . Você pode adicionar “Contatos” clicando sob o botão e preenchendo o formulário que será exibido.

Atenção: Você poderá cadastrar o contato do tipo lead apenas pelo módulo de CRM(Negócios).

LEAD: É um contato com potencial para virar uma oportunidade de negócio para a empresa
>> Saiba mais sobre os diferentes tipos de contatos possíveis de serem cadastrados no Pauta.Me:

PROSPECT: É um contato que possui uma “Oportunidade“ de negócio, ou seja, que já demonstrou interesse pelos seus serviços/produtos, recebeu uma “Proposta” comercial e está muito próximo de tornar-se um cliente. 

  • Pode ser cadastrado de duas maneiras: 
    Manual: no menu Contatos dos módulos CRM e Projetos.
    Ao cadastrar um prospect o Pauta.Me criará automaticamente uma oportunidade para este registro.
    Esta oportunidade será criada conforme pré definição das “Padrão de Oportunidades“
    Automática: via integração com o app de inbound marketing RD Station.
    Leads marcados como oportunidade no RD Station são importados para este tipo de contato.

CLIENTE: É um contato com “Proposta Comercial” comercial aprovada e um “Pedido” faturado, que gera receita para a empresa.

  • Pode ser cadastrado de forma Manual nos módulos de CRM, Projetos e Financeiro.

RESPONSÁVEL PELO CONTATO:
Você pode atribuir um responsável aos contatos cadastrados, no entanto é importante saber as regras que estão vinculadas a este campo.

  1. Somente o responsável pelo contato (definido no cadastro do contato), o administrador do módulo (definido em níveis de acesso, detalhamento do módulo) e o coordenador master (definido em níveis de acesso, com o acesso completo = sim) podem criar Negócios para o contato em questão. 

  2. Contatos sem atribuição de responsável podem ser visualizados e editados por todos operadores, assim como os Negócios podem ser criados por qualquer operador com acesso ao módulo CRM.

  3. Dependendo do seu Nível de Acesso serão listados no menu “Contatos” apenas os cadastros de responsabilidade ao operador logado e aqueles que não possuírem definição de responsável.

  4. É possível alterar a responsabilidade de um contato, no entanto apenas os negócios com status em andamento são passíveis de alteração de responsável.

  5. Contatos que possuem responsável diferente do operador que estiver logado podem ser visualizados e editados, porém não é possível alterar a responsabilidade do contato. Isto somente pode ser feito pelo administrador do módulo, coordenador master e responsável pelo contato.

CONSULTAR NA RECEITA FEDERAL: 
O Pauta.Me possuí uma integração com a receita federal que facilita o cadastro de empresas em nossa plataforma. Utilize este recurso para agilizar os cadastros de “pessoa jurídica”, basta informar o número do CNPJ e clicar sobre o botão .

O resultado da consulta aparecerá em um popUp e você poderá selecionar os dados que desejar utilizar no cadastro da empresa.

Leitura sugerida:
Sobre o recurso de “Importar Contatos”