Como crio um projeto?

Módulo: Projetos
Menu: Projetos 

No Pauta.Me, as campanhas dos seus clientes são tratadas como projetos, os quais possuem um esforço empreendido para criar um produto, serviço ou resultado.

Para criar um projeto acesse o menu “Projetos” e na tela de pesquisa, clique em

Preencha as informações solicitadas na aba de Cadastro Base, são campos obrigatórios:

Você pode selecionar o diretório padrão para agilizar a localização de arquivos nos documentos de trabalho e arquivos de referência das atividades deste projeto.

Clique no botão abaixo para que as abas de “Cronograma de Atividades” e “Equipe” sejam habilitadas.

Nesta aba você poderá gerenciar (inserir, editar e visualizar) as atividades (tarefa, reunião ou ligação) planejadas do projeto e utilizar funcionalidades que irão auxiliar no planejamento. Para isto é importante que ao criar as atividades você defina os tempos estimados de cada operador selecionado para execução da atividade.

– Use o botão  para adicionar novas atividades.
– Para visualizar a atividade você poderá clicar no botão identificado com um olho (passe o mouse sobre a linha da atividade para visualiza-lo) ou clique na barra da atividade.
– Em qualquer uma das telas de visualização você poderá editar a atividade. 

RECURSOS PARA PLANEJAMENTO:
– O filtro de período exibe as atividades do período definido e o tempo estimado para execução de cada operador. 
– Com um clique sobre o avatar de um operador serão exibidas apenas as atividades em que ele está envolvido

  1. Aqui você poderá administrar as funções dos operadores envolvidos no projeto, eles são inseridos automaticamente a medida que as atividades são criadas:
    • Execução: função definida no cadastro da atividade, os operadores de execução devem utilizar o “timesheet“, adicionar “documentos de trabalho” e definir o “esforço” individual em 100% quando concluírem a atividade.
    • Avaliação: o avaliador de atividade deve acompanhar o menu “Follow-up” para validar os documentos de trabalho da atividade com esforço total igual a 100%.
    • Líder: função definida na edição do projeto e da ordem de serviço, os operadores assim definidos visualizam as atividades do projeto definido como privado e recebem notificações de todas atividades. 
    • Seguidor: função é definida apenas na edição do projeto, estes operadores recebem notificações de todas atividades. 

Para editar um projeto:

  • Na tela de visualização do projeto você irá localizar o botão , clique sobre ele faça as alterações desejadas e depois clique em 

Para remover um projeto:

  • Esta é uma ação realizada apenas dentro da edição do projeto, no canto inferior direito da página, clique em .