Para que existe a aba Vínculos no cadastro de um Contato?

Módulo: Negócios (CRM) / Projetos 
Menu: Contatos

Cadastrar os Vínculos de um Contato é importante para alguns processos do Pauta.Me, como por exemplo:

– Enviar documentos gerados pelo sistema por e-mail;

– Autorizar acesso ao Painel do Cliente;

– Adicionar “Convidados” em atividades do tipo Reunião e Ligação.

 Como fazer:

1. Acesse o menu “Contatos” dentro dos módulos:

2. Selecione o cliente que deseja configurar o contato vinculado 

3. Clique sobre a aba “Vínculos”

4. Preencha os dados solicitados (você precisa cadastrar pelo menos Nome e E-mail) e clique sobre o botão o sistema irá pedir a confirmação do tipo de cadastro, se PF ou PJ.