Módulo: Negócios
Menu: Configurações / Tipos de funil
Configurações / Fases do funil
No Pauta.Me, você pode criar “Tipos de funis” e também personalizar as “Fases do funil” de acordo com os fluxos definidos na sua empresa.
Primeiro você precisa criar os tipos de funis, para isto clique no menu de “Configurações” no módulo de Negócios e depois em “Tipos de Funis”
- A sua empresa pode tratar e segmentar melhor as atividades de negócios de acordo com as características ou forma de atendimento configurando os Tipos de Funil.
- Veja como é fácil criar um tipo de funil: Descreva o nome do tipo de funil e clique no botão
Para editar um tipo de funil ou alterar a ordem: Faça a alteração necessária e depois clique em 
.
Para remover uma linha: Selecione a/as linhas que desejar remover 
e depois clique em 
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Criados os tipos de funis, faz-se necessário definir as fases para cada tipo de funil, você precisará definir a ordem, o nome da fase e o tipo de funil que ela pertence. Acesse no menu de “Configurações” o item “Fases do Funil”.
- A partir do momento que é definido o tipo de funil de vendas é possível que seja configurada uma série de fases (etapas) para que o negócio seja concretizado.
Para criar uma fase de funil: Defina a ordem da fase, descreva o nome, associe um tipo de funil e clique no botão.
Para editar um tipo de funil ou alterar a ordem: Faça a alteração necessária e depois clique em.
Para remover uma linha:
– Selecione a/as linhas que desejar remover (em ) e depois clique em .
ATENÇÃO:
A definição da ordem da fase é importante para que o seu funil de vendas seja exibido corretamente no painel do módulo e no menu Funil de Vendas.