Módulo: Projetos
Menu: Atividades (Reunião ou Ligação)
Para que você possa adicionar os vínculos de seus contatos como “convidados” na equipe das atividades do tipo reunião e/ou ligação é necessário que eles estejam previamente cadastrados, veja como:
- Localize o contato para o qual você irá criar uma atividade
- Clique em “Editar”
- Selecione a aba “Vínculos”
- Adicione os vínculos do contato: informe pelo menos o nome e clique no botão e defina o tipo de cadastro (pessoa física ou pessoa jurídica)
Dica: preencha o campo com nome e sobrenome, pois os dados informados são guardados nos cadastros do seu banco de dados e poderão ser utilizados posteriormente através do recurso de auto-completar.
- Agora crie ou edite uma atividade do tipo reunião ou ligação
- É necessário preencher os campos obrigatórios: Cliente, Assunto, Status, Data e Atribuir para.
- No final da tela você observará um campo para seleção de convidados, adicione-os
- Salve a sua atividade.
LEITURA COMPLEMENTAR:
Contatos: Lead, Prospect e Clientes
Para que existe a aba Vínculos no cadastro de um Contato?
Como criar uma atividade (tarefa, reunião ou ligação)?
Como enviar convites por e-mail para os participantes de atividades?