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Ordens de Serviço
“Ordem de Serviço” é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Elas são criadas pelo Pauta.Me a partir da aprovação de um “Negócio” e possuem integração com os módulos de Projetos e Financeiro.
Para cada serviço da proposta aprovada, será gerada uma O.S. que deverá ser vinculada a um projeto e possuir um líder, além disto o responsável pela negociação será automaticamente atribuído como seguidor do projeto.
No módulo financeiro pré-títulos serão criados e precisarão de uma ação do operador deste módulo para que sejam convertidas em títulos.
As “Ordens de Serviço” possuem 6 situações:
- Espera: ainda não possuí projeto e líder de projeto definidos;
- Andamento: indica que o projeto e o líder já foram definidos devendo ter início da produção em breve;
- Liberado: a O.S. foi liberada para a aprovação do serviço junto ao cliente;
- Aprovada: o serviço foi aprovado pelo cliente e a O.S. será concluída pois não restam mais atividades a serem executadas;
- Reprovada: o serviço foi reprovado pelo cliente e a O.S. retornará para a situação de “andamento”. Será necessário informar o motivo da reprovação para que a equipe de Projetos compreenda o que precisa ser executado;
- Cancelada: o serviço foi cancelado e poderá gerar pré títulos financeiros de multa ou estorno. Para poder cancelar uma O.S. é necessário ter a permissão definida em Níveis de Acesso.
Para verificar as ordens de serviço existentes, acesse o menu “Ordens de Serviços”.
Neste menu você poderá realizar buscas específicas, é importante se atentar que o sistema irá trazer a lista pré-filtrada em situações definidas como 
e 
. Caso você deseje visualizar outros tipos de O.S, remova os campos clicando no 
ao lado do nome da situação.
Você também terá a opção de filtrar por tipo de serviço e líder do projeto, para visualizar esses campos clique em 
. Após definir sua busca, clique no botão 
para ter o resultado dela.
Para ocultar colunas que você não considere necessárias ou exibir novas colunas, clique no botão 
e deixe selecionado apenas os campos que você desejar visualizar. O botão 
irá voltar a tabela para o padrão do sistema, já o 
para você realizar o download do resultado no formato CSV ou Excel.
Para visualizar a Ordem de Serviço e acompanhar seu andamento, basta clicar em cima do seu nome.
Na tela de visualização da Ordem de Serviço, você poderá:
- Edita-la pelo botão
- Mesclar ela a alguma outra OS pelo botão
- Cancela-la
- Visualizar o documento no formato para impressão
- Criar novas atividades
- Selecionar atividades relacionadas ao cliente porém fora da O.S para vincular a ela
- Desvincular atividades da Ordem de Serviço
- Visualizar os Arquivos de Referência e Documentos de Trabalho produzidos até então pelas respectivas abas.
Após a Liberação da O.S pelo módulo de Projetos, os seguintes botões serão habilitados:
A aprovação da Ordem de Serviço encerra o ciclo de produção.
Ao reprova-la, será solicitado um motivo que ficará visível na parte de cima da O.S.