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Quais os primeiros passos para usar o Pauta.Me?
O Pauta.Me é um ERP flexível e intuitivo, concebido para otimizar o fluxo de trabalho das agências de publicidade e centraliza diversos recursos importantes para a organização adequada da sua empresa, proporcionando maior desempenho na gestão empresarial.
Entretanto cada agência possui características próprias, e configurar o ambiente de produção do Pauta.Me é de suma importância para que as funcionalidades disponíveis na plataforma funcionem de acordo com as expectativas e suportem os processos do seu negócio.
Assim sendo, a configuração garante flexibilidade ao sistema na medida que as empresas ajustem as funcionalidades do sistema aos seus requisitos e características.
Em nossa base de conhecimento você encontrará uma seção dedicada ao módulo de Configurações com muitos artigos desenvolvidos por nossa equipe. Clique aqui para acessa-la.
No módulo de Configurações você irá definir as seguintes customizações para a sua empresa:
1- Definição dos Níveis de Acesso, podendo ser individual ou por grupos
2- Cadastro dos Departamentos existentes em sua empresa
3- Cadastro de Operadores
4– Configuração de Armazenamentos (Servidor Local/FTP, GoogleDrive, DropBox, OneDrive)
5– Configuração da Impressão em PDF dos documentos gerados no Pauta.Me
6- Edição da tabela de Feriados
7 – Configuração da Logo do sistema
8- Configuração do Painel do Cliente
9- Ferramenta de Tranferir dados
– Configuração de Integrações
Além das configurações gerais, realizadas no módulo de Configurações você também tem precisa realizar as configurações dos módulos que serão utilizados pela sua empresa.
O ambiente de produção (app.pauta.me/cliente) é instalado com configurações default, no entanto para atender as demandas da sua empresa você precisará avaliar se estas configurações estão de acordo com a realidade do fluxo de trabalho desenvolvido por sua equipe.
Tão importante quanto configurar a sua plataforma é realizar os cadastros de contatos, sejam eles: Leads, Clientes, Fornecedores e Veículos.
Feitos os cadastros necessários você conseguirá realizar os processos como:
– Criar projetos
– Adicionar uma proposta comercial
– Desenvolver Plano de Mídia
– Inserir Orçamento
Outro cadastro importante é o da Tabela de Preços, pois é a partir dele que você poderá inserir o serviços prestados pela sua empresa na Proposta Comercial.
OBSERVAÇÃO:
Nas páginas de cadastros de contatos, após salvar a tela de dados básicos, o sistema irá habilitar novas abas, sendo uma delas a de “Contatos” vinculados ao cadastro.
