Módulo: Negócios(CRM) / Projetos / Produção / Mídia ON/OFF / FinanceiroMenu: Contatos Para cadastrar um “Grupo Empresarial” selecione o menu “Contatos”, localizadonos módulos de e clique sobre o botão . Na aba “Dados Gerais” preencha …
Módulo: Negócios (CRM) / Projetos Menu: Contatos Cadastrar os Vínculos de um Contato é importante para alguns processos do Pauta.Me, como por exemplo: – Enviar documentos gerados pelo sistema por e-mail; – Autorizar acesso ao Painel …
Módulo: Negócios / Projetos Menu: Contatos Manter a rede de contatos da sua empresa organizada e ativa é essencial para a saúde dos seus negócios. Acesse o menu “Contatos” nos módulos de Negócios e Projetos para …
Através do menu é possível gerar relatório de quantidade de tarefas solicitadas em um determinado período.
Com a Central do Cliente, o cliente da agência pode solicitar tarefas diretamente para os colaboradores da empresa.Veja como: Ao acessar a Central do Cliente, o cliente deve clicar em …
Para facilitar a comunicação dos clientes com as Agências, foi desenvolvido o Painel do Cliente Pauta.Me. Nela, o cliente pode acompanhar as tarefas desenvolvidas pela Agência e solicitar uma nova …
Para que você tenha controle das tarefas, peças e comentários que são visualizados no Painel do Cliente desenvolvemos uma solução prática, veja como funciona: – O ícone (cadeado fechado) significa que …
Para conceder acesso ao cliente da sua empresa no Painel do Cliente no Pauta.Me, é necessário configurar a aba de “Vínculos” dentro do cadastro de contato, veja como: 1. Acesse …
Módulo: ProduçãoMenu: Configurações > Importar Fornecedores Para importar fornecedores, você irá precisar: Criar documentos distintos para Pessoa Física e Pessoa Jurídica; Salvar o arquivo no formato CSV ou TXT separado por ponto …
Módulo: ProduçãoMenu: Configurações | Layouts de Orçamentos/O.C. Com esta ferramenta você irá criar diferentes tipos de layouts para visualização e impressão dos “Orçamentos” e “Ordens de Compras” feitas no Pauta.Me. Para criar e editar os …
