Módulo: ProjetosMenu: Automação – Fluxos O recurso de fluxos auxilia no processo da sua empresa. Com ele, atividades são criadas automaticamente conforme a configuração realizada. Para utilizar esta ferramenta, acesse o módulo de “Projetos” …
Módulo: ProjetosMenu: Automação – Recorrentes Atividades recorrentes são tarefas que acontecem em intervalos definidos. Crie a atividade apenas uma vez e deixe que o Pauta.Me faça o resto do trabalho para você. Ao …
Módulo: ProjetosMenu: Atividades – Tarefas Marcos, ou milestones, são eventos importantes para o planejamento de um projeto, os quais precisam ser reportados às partes interessadas, podendo estar associados ao final de …
Módulo: ProjetosMenu: Atividades (Reunião ou Ligação) Para que você possa adicionar os vínculos de seus contatos como “convidados” na equipe das atividades do tipo reunião e/ou ligação é necessário que eles estejam previamente cadastrados, veja como: Localize o contato …
Módulo: ProjetosMenu: Atividades Quando você cria uma nova atividade, seja pelo botão ou na edição de um projeto, esta atividade é a “original“. As atividades passiveis de são vinculados a uma das seguintes situações: CONCLUÍDO …
Módulo: ProjetosMenu: Tela de Atividade A definição de Esforço, no Pauta.Me,significa uma visualização gráfica na tela da Pauta do andamento de uma Atividade até a sua conclusão que é indicada com esforço 100%. As atividades que possuem esforço total igual …
Módulo: ProjetosMenu: Configurações As etiquetas servem para auxiliar na organização e pesquisa de atividades, este é um recurso que dá liberdade aos gestores de projetos na classificação das informações dentro do Pauta.Me. Para adicionar uma …
Módulo: ProjetosMenu: Follow UP Realizar “follow up”, significa que você está fazendo uma avaliação de algo que foi feito, para dar uma resposta sobre a execução da atividade. É no follow upque o avaliador …
O “timesheet” é utilizado para registrar o tempo gasto na execução de uma atividade. Esta é uma ferramenta importante para gerenciar o tempo da equipe de trabalho e controlar horas trabalhadas em …
Você pode criar atividades em diferentes lugares da plataforma utilizando o botão para escolher entre tarefa, ligação ou reunião. Para adicionar uma atividade, será necessário especificar obrigatoriamente: Cliente/Prospect Título Status Prazo de execução …
