Como mesclar ordens de serviço?
Módulo: Projetos Menu: Ordens de Serviço Quando um Negócio é aprovado no módulo de CRM ele gera Ordens de Serviço, tantas quantos forem os serviços contratados pelo seu cliente, ou …
Quais os tipos de visualizações dos Projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos Ao clicar no menu Projetos, do módulo de Projetos uma tela de pesquisa será exibida. No Pauta.Me, ao acessar um projeto, você encontra dois tipos de visualização para a sua …
Para que servem as privacidades de projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos Ao cadastrar um projeto é necessário definir a sua privacidade: – Público: todos operadores do sistema podem visualizar as atividades,– Equipe: apenas os operadores envolvidos no projeto podem visualizar as atividades,– Privado: somente …
Como utilizar as Ordens de Serviço?
Módulo: PROJETOSMenu: Ordens de Serviço A “Ordem de Serviço” é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Elas são criadas pelo Pauta.Me a partir da aprovação de um “Negócio” e possuem integração com …
Como crio um projeto?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos No Pauta.Me, as campanhas dos seus clientes são tratadas como projetos, os quais possuem um esforço empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. Para criar um projeto acesse o menu “Projetos” …