Para que serve o Follow UP?
Módulo: ProjetosMenu: Follow UP Realizar “follow up”, significa que você está fazendo uma avaliação de algo que foi feito, para dar uma resposta sobre a execução da atividade. É no follow upque o avaliador …
Como utilizar o timesheet:
O “timesheet” é utilizado para registrar o tempo gasto na execução de uma atividade. Esta é uma ferramenta importante para gerenciar o tempo da equipe de trabalho e controlar horas trabalhadas em …
Como criar uma atividade (tarefa, reunião ou ligação)?
Você pode criar atividades em diferentes lugares da plataforma utilizando o botão para escolher entre tarefa, ligação ou reunião. Para adicionar uma atividade, será necessário especificar obrigatoriamente: Cliente/Prospect Título Status Prazo de execução …
Como mesclar ordens de serviço?
Módulo: Projetos Menu: Ordens de Serviço Quando um Negócio é aprovado no módulo de CRM ele gera Ordens de Serviço, tantas quantos forem os serviços contratados pelo seu cliente, ou …
Quais os tipos de visualizações dos Projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos Ao clicar no menu Projetos, do módulo de Projetos uma tela de pesquisa será exibida. No Pauta.Me, ao acessar um projeto, você encontra dois tipos de visualização para a sua …
Para que servem as privacidades de projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos Ao cadastrar um projeto é necessário definir a sua privacidade: – Público: todos operadores do sistema podem visualizar as atividades,– Equipe: apenas os operadores envolvidos no projeto podem visualizar as atividades,– Privado: somente …
Como utilizar as Ordens de Serviço?
Módulo: PROJETOSMenu: Ordens de Serviço A “Ordem de Serviço” é a formalização do trabalho que será prestado ao cliente. Elas são criadas pelo Pauta.Me a partir da aprovação de um “Negócio” e possuem integração com …
Como crio um projeto?
Módulo: ProjetosMenu: Projetos No Pauta.Me, as campanhas dos seus clientes são tratadas como projetos, os quais possuem um esforço empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. Para criar um projeto acesse o menu “Projetos” …
Como faço para cadastrar Tipos de Projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Configurações / Tipos de projetos O recurso “Tipos de Projetos” é um filtro criado e editado pelo usuário. Para cada tipo de projeto cria-se uma abreviação que será exibida no ID do projeto na …
Como faço para cadastrar Fases de Projetos?
Módulo: ProjetosMenu: Configurações / Fases de Projetos Ao cadastrar um projeto, obrigatoriamente deve ter um status. As fases de projeto podem ser criadas e editadas pelo gestor da empresa e são vinculados à …