{"id":478,"date":"2019-12-11T16:17:25","date_gmt":"2019-12-11T19:17:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/?p=478"},"modified":"2019-12-11T16:17:59","modified_gmt":"2019-12-11T19:17:59","slug":"115003083151-contatos-lead-prospect-e-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/115003083151-contatos-lead-prospect-e-clientes\/","title":{"rendered":"Contatos: Lead, Prospect e Clientes"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>M\u00f3dulo:\u00a0<\/strong>Neg\u00f3cios \/\u00a0Projetos\u00a0<br><strong>Menu:\u00a0<\/strong>Contatos<\/p>\n\n\n\n<p>Manter a rede de contatos da sua empresa organizada e ativa \u00e9 essencial &nbsp;para a sa\u00fade dos seus neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n<p>Acesse o menu &#8220;<strong>Contatos<\/strong>&#8221;\u00a0<strong>nos m\u00f3dulos de Neg\u00f3cios e Projetos<\/strong>\u00a0para adicionar e pesquisar os cadastros do tipos Lead, Prospect e Clientes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"310\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-98-1024x310.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-479\" srcset=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-98-1024x310.png 1024w, https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-98-300x91.png 300w, https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-98-768x233.png 768w, https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-98.png 1283w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p> <br>Para auxiliar na sua pesquisa, utilize os filtros de busca dispon\u00edveis na tela de &#8220;Contatos&#8221; e depois clique sob <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"29\" height=\"34\" class=\"wp-image-148\" style=\"width: 29px\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/botaobusca.png\" alt=\"\">.\u00a0Voc\u00ea pode adicionar &#8220;Contatos&#8221; clicando sob o\u00a0bot\u00e3o <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"31\" height=\"26\" class=\"wp-image-21\" style=\"width: 31px\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/botaoadd.png\" alt=\"\"> e preenchendo o formul\u00e1rio que ser\u00e1 exibido. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"> <strong>Aten\u00e7\u00e3o:\u00a0<\/strong>Voc\u00ea\u00a0poder\u00e1 cadastrar o contato do tipo\u00a0<em><strong>lead<\/strong>\u00a0<\/em>apenas pelo m\u00f3dulo de\u00a0<strong>CRM<\/strong>(Neg\u00f3cios). <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"529\" height=\"426\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-99.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-480\" srcset=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-99.png 529w, https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/Screenshot-99-300x242.png 300w\" sizes=\"(max-width: 529px) 100vw, 529px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>LEAD<\/strong>: \u00c9 um contato&nbsp;com potencial para virar uma oportunidade de neg\u00f3cio para a empresa<br>&gt;&gt; Saiba mais sobre os diferentes tipos de contatos poss\u00edveis de serem cadastrados no Pauta.Me:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pode ser cadastrado de duas maneiras:<br><strong>Manual<\/strong>: no menu Contatos do m\u00f3dulo CRM\u00a0<br><strong>Autom\u00e1tica<\/strong>: via\u00a0<a href=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/hc\/pt-br\/articles\/115001549168-Como-funciona-a-integra%C3%A7%C3%A3o-com-o-RD-Station-\">integra\u00e7\u00e3o com o app de inbound marketing RD Station<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>PROSPECT<\/strong>: \u00c9 um contato que possui uma&nbsp;<strong>&#8220;<\/strong>Oportunidade<strong>&#8220;<\/strong>&nbsp;de neg\u00f3cio, ou seja, que j\u00e1 demonstrou interesse pelos seus servi\u00e7os\/produtos, recebeu uma &#8220;Proposta<strong>&#8221;&nbsp;<\/strong>comercial e est\u00e1 muito pr\u00f3ximo de tornar-se um cliente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pode ser cadastrado de duas maneiras:&nbsp;<br><strong>Manual<\/strong>: no menu Contatos dos m\u00f3dulos CRM e Projetos.<br>Ao cadastrar um prospect o Pauta.Me criar\u00e1 automaticamente uma oportunidade&nbsp;para este&nbsp;registro.<br>Esta oportunidade ser\u00e1 criada conforme pr\u00e9 defini\u00e7\u00e3o das &#8220;<a href=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/hc\/pt-br\/articles\/115001304391\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Padr\u00e3o de Oportunidades<\/a>&#8220;<br><strong>Autom\u00e1tica<\/strong>:&nbsp;via&nbsp;<a href=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/hc\/pt-br\/articles\/115001549168-Como-funciona-a-integra%C3%A7%C3%A3o-com-o-RD-Station-\">integra\u00e7\u00e3o com o app de inbound marketing RD Station<\/a>.<br>Leads marcados como oportunidade no RD&nbsp;Station s\u00e3o importados para este tipo de contato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>CLIENTE<\/strong>: \u00c9 um contato com &#8220;Proposta Comercial&#8221; comercial&nbsp;<strong>aprovada&nbsp;<\/strong>e um &#8220;<a href=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/hc\/pt-br\/articles\/115009490827-O-que-s%C3%A3o-Pedidos-\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pedido<\/a>&#8221; faturado, que gera receita para a empresa.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pode ser cadastrado de forma&nbsp;<strong>Manual&nbsp;<\/strong>nos m\u00f3dulos de CRM, Projetos e Financeiro.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>RESPONS\u00c1VEL PELO CONTATO:<br><\/strong>Voc\u00ea pode atribuir um respons\u00e1vel aos contatos cadastrados, no entanto \u00e9 importante&nbsp;saber as regras que est\u00e3o&nbsp;vinculadas a este campo.<\/p>\n\n\n\n<ol><li>Somente o&nbsp;<strong>respons\u00e1vel pelo contato<\/strong>&nbsp;(definido no cadastro do contato), o&nbsp;<strong>administrador do m\u00f3dulo<\/strong>&nbsp;(definido em n\u00edveis de acesso, detalhamento do m\u00f3dulo) e o<strong>&nbsp;coordenador master<\/strong>&nbsp;(definido em n\u00edveis de acesso, com o acesso completo = sim)&nbsp;<strong>podem criar Neg\u00f3cios para o contato&nbsp;<\/strong>em quest\u00e3o.&nbsp;<br><br><\/li><li><strong>Contatos sem atribui\u00e7\u00e3o de respons\u00e1vel<\/strong>&nbsp;podem ser visualizados e editados por&nbsp;<strong>todos operadores<\/strong>,&nbsp;<strong>assim como os Neg\u00f3cios<\/strong>&nbsp;podem ser criados por qualquer operador com acesso ao m\u00f3dulo CRM.<br><br><\/li><li>Dependendo do seu N\u00edvel de Acesso ser\u00e3o listados no menu &#8220;Contatos&#8221; apenas os cadastros de responsabilidade ao operador logado e aqueles que n\u00e3o possu\u00edrem defini\u00e7\u00e3o de respons\u00e1vel.<br><br><\/li><li>\u00c9 poss\u00edvel alterar a responsabilidade de um contato,&nbsp;no entanto apenas os neg\u00f3cios com status em andamento s\u00e3o pass\u00edveis de altera\u00e7\u00e3o de respons\u00e1vel.<br><br><\/li><li>Contatos que possuem respons\u00e1vel diferente do operador que estiver logado podem ser visualizados e editados, por\u00e9m n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel alterar a responsabilidade do contato. Isto somente pode ser feito pelo administrador do m\u00f3dulo, coordenador master e respons\u00e1vel pelo contato.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>CONSULTAR NA RECEITA FEDERAL:\u00a0<br><\/strong>O Pauta.Me\u00a0possu\u00ed uma integra\u00e7\u00e3o com a receita federal que facilita o cadastro de empresas em nossa plataforma.\u00a0Utilize este recurso para agilizar os cadastros de\u00a0&#8220;pessoa jur\u00eddica&#8221;, basta informar\u00a0o n\u00famero do\u00a0<strong>CNPJ<\/strong>\u00a0e clicar sobre\u00a0o bot\u00e3o <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"191\" height=\"27\" class=\"wp-image-481\" style=\"width: 150px\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/rf.fw_.png\" alt=\"\">.<br><br> O resultado da consulta aparecer\u00e1 em um\u00a0popUp e voc\u00ea poder\u00e1 selecionar os dados que desejar utilizar no cadastro da empresa. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"517\" height=\"850\" src=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/mceclip4-9.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-482\" srcset=\"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/mceclip4-9.png 517w, https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/12\/mceclip4-9-182x300.png 182w\" sizes=\"(max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong> Leitura sugerida:<br><a href=\"https:\/\/suporte.pauta.me\/hc\/pt-br\/articles\/115002823148-Sobre-o-recurso-de-Importar-Contatos-\">Sobre o recurso de &#8220;Importar Contatos&#8221;<\/a><\/strong><br> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00f3dulo:\u00a0Neg\u00f3cios \/\u00a0Projetos\u00a0Menu:\u00a0Contatos Manter a rede de contatos da sua empresa organizada e ativa \u00e9 essencial &nbsp;para a sa\u00fade dos seus neg\u00f3cios. 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