{"id":516,"date":"2019-12-12T09:45:03","date_gmt":"2019-12-12T12:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/?p=516"},"modified":"2019-12-12T09:45:31","modified_gmt":"2019-12-12T12:45:31","slug":"115004003727-quais-os-primeiros-passos-para-usar-o-pauta-me","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pauta.me\/suporte\/115004003727-quais-os-primeiros-passos-para-usar-o-pauta-me\/","title":{"rendered":"Quais os primeiros passos para usar o Pauta.Me?"},"content":{"rendered":"\n

O Pauta.Me <\/strong>\u00e9 um ERP flex\u00edvel e intuitivo, concebido para otimizar o fluxo de trabalho das ag\u00eancias de publicidade e centraliza diversos recursos importantes para a organiza\u00e7\u00e3o adequada da sua empresa, proporcionando maior desempenho na gest\u00e3o empresarial.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto cada ag\u00eancia possui caracter\u00edsticas pr\u00f3prias, e configurar<\/strong> o ambiente de produ\u00e7\u00e3o do Pauta.Me \u00e9 de suma import\u00e2ncia para que as funcionalidades dispon\u00edveis na plataforma funcionem de acordo com as expectativas e suportem os processos do seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

Assim sendo, a\u00a0configura\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0garante flexibilidade ao sistema na medida que\u00a0 as empresas ajustem as funcionalidades do sistema aos seus requisitos e caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n

Em nossa base de conhecimento<\/strong> voc\u00ea encontrar\u00e1 uma se\u00e7\u00e3o dedicada ao m\u00f3dulo de Configura\u00e7\u00f5es<\/strong> com muitos artigos desenvolvidos por nossa equipe. Clique aqui<\/a> para acessa-la.<\/p>\n\n\n\n

No\u00a0m\u00f3dulo de Configura\u00e7\u00f5es<\/strong>\u00a0voc\u00ea ir\u00e1 definir as seguintes customiza\u00e7\u00f5es para a sua empresa:<\/p>\n\n\n\n

1- Defini\u00e7\u00e3o dos N\u00edveis de Acesso<\/a>, <\/strong>podendo ser individual ou por grupos<\/p>\n\n\n\n

2- Cadastro dos Departamentos<\/strong> <\/a>existentes em sua empresa<\/p>\n\n\n\n

3- Cadastro de Operadores<\/strong><\/a>

4– <\/strong>Configura\u00e7\u00e3o de Armazenamentos <\/strong>(Servidor Local\/FTP<\/a>, GoogleDrive<\/a>, DropBox<\/a>, OneDrive<\/a>)<\/p>\n\n\n\n

5– <\/strong>Configura\u00e7\u00e3o da Impress\u00e3o<\/strong><\/a> em PDF dos documentos gerados no Pauta.Me<\/p>\n\n\n\n

6- Edi\u00e7\u00e3o da tabela de Feriados<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

7 – Configura\u00e7\u00e3o da Logo<\/a> <\/strong>do sistema<\/p>\n\n\n\n

8- Configura\u00e7\u00e3o do Painel do Cliente<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

9- Ferramenta de Tranferir<\/a> <\/strong>dados<\/p>\n\n\n\n

– Configura\u00e7\u00e3o de Integra\u00e7\u00f5es<\/a><\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m das configura\u00e7\u00f5es gerais, realizadas no m\u00f3dulo de Configura\u00e7\u00f5es voc\u00ea tamb\u00e9m tem precisa realizar as\u00a0configura\u00e7\u00f5es dos m\u00f3dulos<\/strong>\u00a0que ser\u00e3o utilizados pela sua empresa.<\/p>\n\n\n\n

O ambiente de produ\u00e7\u00e3o (app.pauta.me\/cliente<\/em>) \u00e9 instalado com configura\u00e7\u00f5es\u00a0default,\u00a0<\/em>no entanto para atender as demandas da sua empresa\u00a0voc\u00ea precisar\u00e1 avaliar se estas configura\u00e7\u00f5es\u00a0est\u00e3o de acordo com a realidade do fluxo de trabalho desenvolvido por sua equipe.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

T\u00e3o importante quanto configurar <\/strong>a sua plataforma \u00e9 realizar os cadastros<\/strong> de contatos, sejam eles: Leads, <\/strong><\/em><\/a>Clientes<\/a>, Fornecedores <\/a>e Ve\u00edculos<\/a>.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Feitos os cadastros necess\u00e1rios voc\u00ea conseguir\u00e1 realizar os processos como: <\/p>\n\n\n\n

    – Criar projetos<\/a><\/p>\n\n\n\n

    – Adicionar uma proposta comercial<\/a><\/p>\n\n\n\n

   – Desenvolver Plano de M\u00eddia<\/p>\n\n\n\n

   – Inserir Or\u00e7amento<\/a><\/p>\n\n\n\n


Outro cadastro importante \u00e9 o da Tabela de Pre\u00e7os<\/a>, <\/strong>pois \u00e9 a partir dele que voc\u00ea poder\u00e1 inserir o servi\u00e7os prestados pela sua empresa na Proposta Comercial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

OBSERVA\u00c7\u00c3O:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nas p\u00e1ginas de\u00a0cadastros de contatos<\/strong>, ap\u00f3s salvar a tela de dados b\u00e1sicos, o sistema ir\u00e1 habilitar novas abas, sendo uma delas a de “Contatos<\/strong><\/a>” vinculados ao cadastro.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

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